A propos
Investa Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine indépendant, fondé et dirigé par Mathis Laurent, professionnel certifié et accrédité dans l’ensemble des domaines clés du conseil financier.
Titulaire de la certification AMF (Autorité des Marchés Financiers) et formé en tant que Conseiller en Investissements Financiers (CIF), disposant également des habilitations IAS niveau 1 (assurance) et IOBSP niveau 1(intermédiaire en opérations de banque et services de paiement).
Ces certifications garantissent un accompagnement conforme aux exigences réglementaires, fondé sur la compétence, la transparence et la protection des intérêts de chaque client.
Notre cabinet
Implanté au cœur du Puy-en-Velay, ville d’art, d’histoire et de caractère, Investa Patrimoine incarne une approche du conseil à taille humaine, où la proximité et la confiance sont au centre de chaque relation.
Dans ce cadre privilégié, notre cabinet a fait le choix d’une expérience client exigeante et personnalisée, fondée sur l’écoute, la transparence et une conviction forte : agir toujours dans l’intérêt unique de nos clients.
Nos missions
Chez Investa Patrimoine, nous construisons avec vous une stratégie durable, pensée pour protéger votre avenir et préparer celui de vos proches, dans une approche globale et sur mesure.
Notre vision
Nous défendons une gestion fondée sur la simplicité, la discipline et la constance. Notre philosophie consiste à suivre les dynamiques de marché plutôt qu’à les défier, en favorisant des stratégies passives, diversifiées et durables, au service d’une performance stable dans le temps.
