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L'investissement intelligent pour un avenir serein et prospère

Votre Plaquette Patrimoniale

Inventaire de votre Patrimoine au global et par portefeuille d'actifs

Transmission du Patrimoine

Bâtir votre architecture patrimoniale et anticiper la transmission

Optimisation du taux d'épargne

Optimisez vos dépenses pour accroître votre taux d'épargne

Optimisation Fiscale

Maximiser vos placements en choisissant la fiscalité la plus avantageuse

Votre Budget

Construction de votre budget recensant toutes vos entrées et sorties, relatant votre épargne

Evaluation du profil

Evaluation de votre aversion au risque, vos besoins et objectifs à court, moyen et long terme

Stratégie d'investissement

Planification de votre stratégie d'investissement en fonction de votre profil et de vos objectifs

Suivi de l'évolution du Patrimoine

Suivi périodique régulier de l'évolution de votre patrimoine et mise à jour de votre Plaquette Patrimoniale

Projection Patrimoniale

Projection de votre Patrimoine dans le temps en prenant en compte les facteurs de ce dernier

Dossier de financement

Construction de votre dossier de financement complet pour vos projets

Audit Patrimonial

Analyse de votre situation patrimoniale actuel, vos biens, vos placements, votre fiscalité, vos prévoyances

Rééquilibrage du Patrimoine

Rééquilibrage périodique des portefeuilles et de la stratégie d'investissement en fonction des évolutions

Votre Budget

Optimisez vos dépenses pour accroître votre taux d'épargne

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Votre Plaquette Patrimoniale

Recevez chaque mois votre plaquette patrimoniale mise à jour

Evaluation du profil

Evaluation de votre aversion au risque, vos besoins à court, moyen et long terme

Planification de la stratégie d'investissement

Planification de votre stratégie d'investissement en fonction de votre profil et vos objectifs à court, moyen et long terme

Optimisation Fiscal

Maximisez vos placements en choisissant la fiscalité la plus avantageuse

Transmission du Patrimoine

Bâtissez l'architecture de votre transmission de patrimoine en utilisant tout les avantages fiscaux à votre disposition