Une application intuitive et épurée pour suivre vos finances personnelles et vos investissements partout, quand vous le souhaitez.
Une application complète pensée pour la gestion de son patrimoine de A à Z. Un suivi en temps réel de la valeur de vos positions, de vos dettes et de votre budget.
Le Cockpit patrimonial recense les éléments essentiels de votre patrimoine : sa valeur totale, sa valeur net, la répartition par classe d'actifs, le graphique de l'évolution du patrimoine.
L'onglet "Positions", rentre plus en détails dans les positions de votre patrimoine. Classé par classe d'actifs, un suivi de chaque position est tracké en temps réel.
L'onglet "Dettes" vous permet de suivre le remboursement de vos dettes, connaître leur détail, mais aussi se rendre compte de son ratio d'endettement.
L'onglet "Budget" permet de suivre automatiquement ses revenus et ses dépenses grâce à une synchronisation avec vos comptes bancaires.
L'onglet "Objectifs" vous pousse à améliorer sans cesse et optimiser votre patrimoine, avec des suggestions d'objectifs. Vous pouvez aussi créer vos propres objectifs grâce à "Project", un outil de projection patrimonial.
L'application est sécurisée et la synchronisation des comptes l'est tout autant. Notre priorité est la sécurité des données de nos utilisateurs qui ne sont pas divulguées.
Investa Patrimoine classe vos positions selon leurs classes d'actifs. Ce choix de répartition donne une compréhension claire et intuitive de l'allocation de son patrimoine.
Vos positions sont classées selon 9 classes d'actifs différentes
Un suivi en temps réel pour chaque catégorie d'investissement.
Project est un outil intelligent, utilisant des technologies avancées pour simuler une projection patrimoniale dans le temps. Vous pouvez en un simple glissement, choisir l'horizon de la simulation.
Project tient compte de votre patrimoine actuel et simule une projection patrimoniale selon la performance annuelle de chaque classe d'actifs. Il tient compte également de vos éventuels apports mensuels.
Lorsque votre projection vous convient, vous pouvez lui définir un nom et l'ajouter parmi vos objectifs.
Ajustez vos stratégies en temps réel et visualisez instantanément l'impact de vos décisions d'investissement sur votre futur financier.
La synchronisation des comptes est entièrement sécurisée et confidentielle. Notre partenaire Powens est contrôlé par l'ACPR et la Banque de France. Seul Powens a accès à vos identifiants bancaires et a la responsabilité de les protéger. Investa Patrimoine n'a aucun accès à vos identifiants.
Grâce à la synchronisation avec vos comptes bancaires, Investa s'occupe automatiquement de votre budget. Le calendrier repère vos dépenses récurrentes.
En un coup d'œil, vous avez un visuel sur le montant que vous avez réussi à épargner et comment vous l'avez placé.
Vous pouvez créer, modifier, renommer, supprimer des catégories pour l'adapter à votre quotidien.
Vous pouvez sélectionner une transaction pour la compléter avec des commentaires, ou la modifier.
Téléchargez gratuitement l'application dès maintenant sur l'App Store pour iOS et macOS, ou sur le Play Store.